由于交锋，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中内疚，无法面临爱人，所以远走他乡。当他从头踏上故乡，却路遇美国大兵欺压微小布衣，正气凛然的他挺身而出，击退了惟我独尊的美国人。尔后，他发现了很多在使用功夫营生而不是宏扬武学真义。在拳击竞赛现场，他赫然见到一位武学权威要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的心里十分挣扎，他觉得有必要为重塑武学精力做些工作。他破了三戒：喝酒、打架、并在揭露场所扮演，只为从头打破某种成规瓶颈，建立柔道之新含义。这时，两位空手道拳手前来寻衅，他们的父亲由于跟姿三四郎的交锋而身受重伤，所以他们苦心修炼立誓报仇，一番龙争虎斗火烧眉毛……。
