二战时期，纳粹铁蹄蹂躏国际每一个旮旯。德国科学家研制出一种铀割裂的超级兵器，该兵器可导致人类消亡。犹太人科学家哈巴枸悄悄将超级兵器的图纸带出德国，逃往美利坚，得知音讯的希特勒派出秘密警察追杀。哈巴枸只得转道香港，与美国奸细接头。 为了保证这张代号为“野兽”的图纸安全交代，我国最高特务“天字第一号”（林青霞 饰）托付夜来香事务所的私人侦探夜来香（林子祥 饰）为哈巴枸保驾护航。正愁无米下锅的夜来香以为这是一个挣钱的好机会，但等候他的则是一场严重影响却又笑料不断的图纸争夺战……。
