本片依据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：拂晓》改编，是该作的完结篇,因为篇幅过长被分为了上下两部。 贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经苦难总算踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段高兴的韶光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族忧虑胎儿会对族员构成威胁决议除去它。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为维护贝拉脱离狼族，连夜正告库伦家。胎儿成长敏捷令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她遭受痛苦期望她抛弃孩子，但贝拉却坚持要生下。临产当晚，贝拉很多失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也留意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类国际的对决正悄然来袭......。
