在贵州黔东南奥秘湿润的亚热带乡土，大雾充满的凯里县城诊所里，两个医师心事重重活得像鬼魂。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻觅弟弟扔掉的孩子；而另一位孤单的老女人托他带一张相片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠饰）来到一个叫荡麦的当地，那里的时刻不是线性的，人们的日子彼此弥补和消解。他好像阅历了曩昔、现在和未来，从头思索了自己的日子。终究，陈升到了镇远，仅仅用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个国际是我的回忆，仍是我是这国际的一个浮想……。
