故事講述唐貞觀年間，薛仁貴征東有功，被封為平遼王。因與皇叔李道宗結怨，被陷下獄。幸於危殆之際，西涼哈迷國犯境，徐茂公立推薦仁貴掛帥征戰，逃過此劫。 仁貴征西，誤中圈套，被困鎖陽城，為蘇寶同飛刀所傷。當他傷重昏倒、魂遊鬼门关之際，得知兒子薛丁山尚在人間，並知自己與兒子有一段難解死結。 太宗見出征晦气，徵召能人掛帥。丁山請纓，一無敵之勢奪得帥印，與母親及妹妹出發西征。途中遇竇家兄妹攔路，丁山為求脫身，假意答允竇仙童的婚約，並招攬旗下，同往挽救父親之危。仁貴獲救脫險，但卻不滿丁山陣上招親，將之鎖入天牢，以示懲戒。 蘇寶同死訊傳至哈迷國，群臣為之震驚，寒江關守將樊洪悲憤不絕。樊洪有女樊梨花，聰明機智，拜師學藝，臨下山前，其師奉告她與薛丁山有一段宿世姻緣。 另一方面，樊梨花得知薛丁山西征而至，遂出關欲會之，途中卻遇上另一位青年武士薛應龍。薛應龍欲納梨花為妻，但因...。
