该剧以1980年代的纽约为布景，叙述了一位父亲（本尼迪克特·康伯巴奇 Benedict Cumberbatch 饰）失望地寻觅儿子的故事。他九岁的儿子在某天早晨去校园的途中失踪了。文森特是纽约闻名的木偶演员之一，还创作了广受欢迎的儿童电视节目《Good Day Sunshine》。他尽力应对失掉儿子埃德加的伤痛，变得越来越苦楚和翻云覆雨。他对埃德加的失踪充满了自我讨厌和愧疚，儿子画的蓝色怪物木偶埃里克成了他的精力寄予。他深信假如能让埃里克出现在电视上，埃德加就会回家。文森特的损坏性行为使得他的家人、搭档和企图协助他的侦察逐步疏远了他，而埃里克成为了他寻觅儿子的征途中仅有的盟友。
