昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参加黑帮打斗被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。 跟着市议员推举开端，山守组和仇视帮派土居组一触即发，两派不断产生枪击打扰事情。终究两派战役以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复举动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力强大，并要挟到山守义雄的方位。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的对立，广能更在一系列事情中看透所谓黑帮善良之实质。
