北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府授命后，第一时间派出带刀侍卫展昭寻觅头绪，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案部队。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——天地宫，并偶遇年青女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻觅制作机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打架中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他遭到邓车指派，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下丧命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的一切罪过……。
