话说齐天大圣孙悟空、天篷元帅猪八戒以及卷帘大将沙和尚维护唐僧西天取经，一路上历经含辛茹苦，克服妖魔鬼怪很多。这一日，师徒四人来在一片荒山野岭之中。这时一年青村姑上前求助，孙悟空火眼金睛认出是妖怪白骨精所化，上前将其打跑。然唐三藏肉眼凡胎，责怪悟空损伤性命，加上猪八戒煽风点火，紧箍咒念得齐天大圣痛苦难忍。在此之后，白骨精又化作小孩和老头前来拐骗，皆备悟空识破打跑。唐僧恼怒不已，一气之下赶开悟空，由此中了妖怪的奸计…… 本片依据古典名著《西游记》中的故事改编，并荣获1986年中国电影金鸡奖最佳美术片奖；广播电影电视部1985年优异影片奖；1987年法国布尔波拉斯文明沙龙青年动画电影节长片奖和群众奖；1989年芝加哥世界儿童电影节动画故事片一等奖。
