土匪穆青携墨客百晓生上山，想气走花心的未婚夫，殊不知百晓生是官府奸细，埋伏查探间二人竞暗生情愫。雁荡山雪夜被袭，慕青发觉奸细的存在，两人因而分裂。慕青下山报仇，重遇百晓生，两人蒙冤入狱，县官真面目露出，二人联手复仇，协助朝延惩治贪官。
