悠远的漆黑世纪，柯文诺斯的后代一分为二。血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的领导下独行全国，强壮的吸血兵团限制极具传染性且无法进化成人的残酷狼族。直到某天，一个奇特的生命诞生，改变了这两个宗族的命运。一只母狼诞下有着人类表面的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的强壮实力，所以对其很多繁衍，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的磨难永无完结，而在这一进程中路西安还冒全国之大不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）悄悄相恋。 巴望自在的路西安终究设法解开维多对自己的禁闭，狼人与血族继续数百年的战役亦由此拉开序幕……。
