不知何年，妖界大乱。新妖王对前代实力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行逃避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番紊乱往后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）带领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚流亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴出生人世。在接下来的旅途中，小岚和天荫对互相的了解不断加深，而胡巴也总算成为他们中心最不行舍弃的重要存在。 战役仍在持续，人和妖的边界日渐含糊……。
