这是一个外星人和地球人混居的年代，在外星移民的压榨和控制下，撒播百年的武士道精力已然衰败，但是，在一片倾颓之势面前，仍然有一群人静静的遵守着他们的原则和正义。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为老友。他们一起的朋友桂小太郎（冈田将生 饰）无故失踪，通过查询，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。 冈田似藏是从前的攘夷志士高杉晋助（堂本刚 饰）的手下，高杉恨透了这个蜕化的国际，一直都妄图将它损坏殆尽。跟着红缨的力气越来越强壮，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。
