影片布景设在朝鲜时代，带领观众来到战役烽烟暴虐后的混沌时代，跟着一对反目成仇的儿时玩伴打开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶，极力挣脱为人奴才的不公枷锁，宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人，来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元扮演身怀高明剑术的布衣千永，搏命扭转生而为奴的宿命。朴正民扮演朝鲜大名鼎鼎军武世家之后的宗烈，他收留千永，然后参加皇军，成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元扮演为了自保而背离子民的君主宣祖，金新绿扮演凡东 (Beom-dong)，陈善奎扮演出身高贵并带领公民义勇军的将军扮演金慈领 (Kim Ja-ryeong)，郑星一则扮演残酷的日军前锋剑心 (Kenshin)。
