本片为导演何梦华1968年的著作。故事描绘，青虹大侠刘文龙（房勉）家乡，被混世魔王周超（马影）掠夺燃烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害。刘追击魔王，却被其挂彩逃去。后刘携子、仆及学徒胡子峰（张佩山）天边寻仇。三年艰苦，胡不耐枯寂，非礼村妇，被刘撞破，夺刘之追魂镖杀妇后逃走。刘收妇遗孤玉蝉为徒，并抛弃寻仇及封镖。蝉（秦萍）长大后与郎（岳华）相爱，但蝉偶遇胡，误信其言，认为刘是杀母仇敌…。
