宣称“红魔”的雷蒙德（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”，某一日，这位操控了违法商场中大部分信息与资源的传奇人物忽然现身自首，而且宣称可以供给关于恐怖分子兰科（Jamie Jackson 饰）的最新头绪，条件只要一个，那就是让初出茅庐的菜鸟捕快莉兹（梅根·布恩 Megan Boone 饰）做他的伙伴和联络员。雷蒙德的种种行为让联邦捕快们不知所措，他们既急需雷蒙德所把握的头绪，又无法信任这个有着重重漆黑前史的男人。雷蒙德的实在目的安在？他又为何偏偏选中了看似单纯的莉兹作为伙伴？和传奇人物协作的这一段阅历，关于年青的莉兹来说又代表了什么呢？
