歌舞伎演员岚驹十郎（中村雁治郎 饰）带领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此表演，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他不管身在何处都不忘接济阿芳母子，尽管欢喜儿子阿清（川口浩 饰）的生长，却不肯让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪同在他的左右。 剧团长期驻留小镇，生意也从开始的火爆变得惨淡。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不肯带团脱离。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天总算得知隐情，且恨且妒的她鼓动年青女演员加代（若尾文子 饰）去蛊惑阿清，谁知两人却一见钟情……。
