明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目击了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭仗一己之力，以柔道打败门马党众，令姿三四郎心服口服，拜其为师。但是，矢野觉得他生性好斗，反复无常，有意检测他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 点拨，抱树入水沉溺多日，总算领会师傅教导。在教师的调教下，姿三四郎的柔道日新月异，对门马党一战成名。此刻，一位不速之客前来寻衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方回绝，相约后会有期。尔后，姿三四郎遇到了美人小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到交锋对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……。
