本功夫片由罗马导演，叙述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺负，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃别离寻觅名师学艺。成果，张获豆腐小寡妇教授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝技、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万生日之日，三徒联袂回归，约好马一较高下……。
